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2月5日(木) 欧州・英国の政策金利発表が波乱要因

昨日4日の概況 豪ドルの急落を契機に乱高下相場へ

昨日はユーロが弱い欧州指標やロシアの信用格付けを格下げしたことを受け、ユーロが対ドル・対円で急落。ユーロ/円は夕方の債券償還にともなう豪ドル急落を受けて、115円前半へ同日高値から2円近く下落。さらにロンドン時間にユーロ圏小売売上高が前年比で予想以下の結果になったことや、商品下落などを要因にロシアの長期格付け見通しを引き下げたことからユーロが一段安となり、NY入りに114.15円まで安値を拡大しました。一方ドル/円や他のクロス円はNY中盤にかけて夕方の下落分を取り戻す動きに。予想ほど悪化しなかった米ADP全国雇用者数や、製造業部門に続いて改善を示したISM非製造業景況指数を受けてNY序盤堅調に始まったダウ株価にも支援され、ドル/円が89.77円へ同日高値を更新した他、56円半ばへ沈んでいた豪ドル/円も58円前半へ行って来いとなりました。またユーロ/円もクロス円の強い反発につれて一時115円後半へ回復。しかしダウが米バンク・オブ・アメリカ国有化のウワサなどを受けて下落に転じ8000ドル割れを起こすと、再びドル/円・クロス円が軟化。ユーロ/円は再び115円を割って114円後半でNY引けとなり、豪ドル/円などオセアニア通貨も再び前日比マイナス圏へ下落。ただしドル/円は88.80-89.80円の値幅で荒くもみ合うにとどまり、またポンド/円は本日5日の政策金利発表で利下げが見送られるとのウワサを受け、唯一堅調を保ち130円を一時突破して先週高値を上回る130.63円をつける場面がありました。


本日5日の見通し 英欧中銀のサプライズ発表に注意

昨日発表されたISM非製造業指数は2ヶ月連続で改善を示し、6ヶ月ぶりに前回比上昇したISM製造業とともに米景況感底打ちへの期待感が増しましたが、内訳の雇用指数を見ると製造業部門と同様に伸び悩み、週末の米雇用統計で減少が続く可能性を示唆しています。
本日発表予定の米指標は米新規失業保険申請件数が注目される程度で、やはり市場の注目はECBとBOEの金融政策に集まっています。そのためユーロ・ポンド主導の値動きになりやすく、今週88.50-90.00円のレンジでこう着し、方向感のない展開が続くドル/円相場は、明日の米雇用統計を控えてレンジ相場が続く可能性も。

ユーロ相場は欧州通貨のポンドと対照的に弱含みが続いており、今回の欧州中央銀行(ECB)理事会で金利が据え置かれず、一部で予測されている連続利下げが行われた場合、ユーロ/円は113円台を再度狙われるかもしれません。一方でポンド/円は23日の安値118.72円から戻す局面が継続しており、今回0.50%の利下げが予想されるイングランド銀行(BOE)が一部でウワサされる据え置きもしくは小幅な利下げにとどまる場合、130.60円の上値抵抗線を突破する余地が出てくると見られます。

昨日発表の豪小売売上高が堅調だったにもかかわらず豪ドル/円は56円台へ下押しした場面がありました。しかし過去最安値水準55-56円では底堅さが確認されており、引き続きレンジ上限となる先月28日高値60.82円を目指す展開が予想されます。NZドル/円は3日にRBNZが1.50%の予想を上回る利下げを実施し、本日の第4四半期失業率が予想通りながら4.6%へ悪化し、豪ドルに比べ弱い地合いを引きずっているといえます。下値はまだ45円割れ水準をうかがう展開があるかもしれません。(市場部 石井)
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